用户手册:




  1. 登录程序

    请按照以下程序登录。

    您可以按此连结进入网站 https://www.rbcwealthmanagement.com/en-asia/

    如果您是香港分行的客户，请选择「Hong Kong account access」。

    如果您是新加坡分行的客户，请选择「Singapore account access」。

    1. 要进行登录，您需要：

      - 用户ID（已在「网上服务欢迎信件」中提供）。

      - 个人密码（已在「网上服务密码信件」中提供。您需要在首次登录时更改此密码）。

      - 已登记接收网上服务认证短讯的电话号码的手机。

    2. 在以下画面，输入用户ID及个人密码。

      接下来，您会看到以下的画面。一个短讯动态密码（OTP）会发送到您的手机。您可以输入该短讯动态密码并按登录。

      当您首次以个人密码登录，系统会提示您更改个人密码:

      提示:

      密码组成必须符合以下所列明的密码政策:

      1. 必须包括至少8个字符的长度
      2. 必须包括以下:
        1. 一个大写字母;
        2. 一个小写字母;
        3. 一个数目字;
        4. 字符列表中的一个特殊字符 ( $@#( )!%* );
      3. 新密码不能与之前的8个密码相同。
      4. 容易被破解的密码会被拒绝接受（例如 “abcde”、“1234”、“AaAaaAA”、“qwerty”）。当您的新密码已被成功储存，您将会看到以下的画面。

    3. 首次登录时，你需要为您的秘密问题设定答案。请记下这些答案并妥善保管。如果你未来需要在网上重置密码，这些问题将被用作提示。提交答案后，系统将引导您进入概览页面。

  2. 通过RBC Wealth 手机应用程序或网上版登录网上服务

    您可以利用不同的装置登录您的网上服务（桌上电脑及Android或iOS系统的手机）。网上服务的页面均为响应式设计，能为您的装置提供最佳检视效果。

    如果您是香港分行的客户，请使用「RBC Wealth HKB」手机应用程序

    如果您是新加坡分行的客户，请使用「RBC Wealth SGB」手机应用程序

    桌上电脑检视 手机检视

  3. 忘记密码

    如果您忘记了您的密码，你可以按登录页面上的忘记密码连接于网上重置密码。

    您需要输入您的用户ID并按下一步继续。

    您需要提交您在首次登录时所设定秘密问题的答案。如果您并不记得您的秘密问题答案，请联络您的客户关系经理以申领一个新密码。

    在您提交您秘密问题的正确答案后，一个短讯动态密码（OTP）会发送到您的手机。您可以输入该短讯动态密码并按登录。

    您就可以在密码重置画面设定您的新密码。

    您的新密码已被成功储存，按确认以转回到登录页面。

  4. 设定

    您可以在用户图标之下，选择显示语言、更改密码及账户与个人资料设定。

    您可以选择帐户与个人资料，进入一般设定、账户设定及投资组合设定。在一般设定中，您可以更改用户ID、设定默认显示语言及默认货币等。您也可以在账户设定中设定个人化的账户名称，或在投资组合设定中设定投资组合名称。

    • 更改用户ID

      在帐户与个人资料部分选择更改用户ID，以设定您自选的用户ID。在设定自选用户ID后，登录时您仍可以利用银行所定的默认6位数字用户ID或您的自选用户ID。

    • 更改密码

      选择更改密码，然后在新的提示窗口中设定新密码。密码组成必须符合密码政策。

  5. 概览选单

    登录后，您会被转往概览页面。

    您可以检视您所有投资组合或个别投资组合中的财富。可按入个别投资组合以检视详情。

    您可以按入垂直选单以检视其他页面。

    于横向选单上的文件图标，显示了未读文件的数量。用户图标则方便进行个人化网上服务设定或更改密码。

    概览

    投资组合详情页面提供您个别投资组合的摘要。您可以通过图表或列表检视资产及负债的配置。

    您可以在投资组合拉下列表中，选择及检视不同的投资组合。

    您亦可以在拉下列表中，更改报告中的货币。

    按入持仓或下单选项，以检视投资组合持仓及交易。

    持仓

    持仓选项显示您每个投资组合的持仓详情。您可以检视数量、成本价格、市场价格、汇率、估价日期、市场价值、货币、未套现盈利/亏损%、以投资组合货币计算之价值及以投资组合货币计算之累计利息等。

    您可以按资产类别把投资组合持仓分类。

    您可以按入任何持仓项目以检视所选持仓的下单详情。

    在现金账户结单页面，您可以按入 打开筛选窗口。您可以选择不同时段、下单类别等，并按下筛选键以显示所选现金账户的下单详情。

    在非现金账户下单页面，您也可以选择不同时段并按下筛选键以显示所选持仓的下单详情。您可以在非现金账户中按所选持仓以显示持仓详情页面。

    下单

    下单选项显示您每个投资组合的变动。现金账户的交易并不包括在内。请检查每个现金账户以获得下单详情。

    您可以透过输入关键词、设定时段或设定数量范围等去搜寻交易。您亦可以选择以交易的验证日期、交易日期或价值日期去搜寻。

    您可以在交易记录结尾按 显示操作选单通知文件以打开交易通知的PDF档案。

    持仓详情

    您可以在持仓详情页面检视更多详情，例如估价、成本价格/未套现盈利/亏损、资产资料等。

  6. 投资组合详情选单

    在投资组合详情页面，您可以检视您全部投资组合以及个别投资组合的持仓。

    您可以在投资组合拉下列表中，选择及检视不同的投资组合。

    您亦可以在拉下列表中，更改报告中的货币。

  7. 支付

    在侧面选单中选择「支付」会转往支付指示记录页面，显示了单一已执行支付及待处理指示。

  8. 文件

    在文件部分，您可以检视投资组合中已执行的交易通知及客户月结单。这些通知将在交易日结束（EOD）经验证程序后产生。文件日期是指交易通知书的交易价值日期，以及客户月结单的每月结束日期。您可以按入选定的文件项目或文件项目结尾的「...」图标以下载PDF档案。这些文件在网上可供查阅18个月。

    正式的交易通知及月结单，可根据指示进行邮寄或提供领取。

    所有未读之文件会被标示为新。您亦可在顶部之文件图标看到新文件的数量。

    您亦可以利用以下不同的筛选方法去搜寻及检视文件。

  9. 其他

    在以下两种情况，您或会见到以下「检测到已登录」的讯息，:

    • 若您上次的登录，在过去一小时内因为没有活动而被自动登出
    • 若您目前已在其他的装置登录了

    按继续即可继续使用

  10. 登出

    您可按用户图标下的 进行登出。如果在15分钟内没有任何活动，您会被自动登出。当您尝试在多个装置登录时，在您的新登录成功后，上一次登录的装置也会被自动登出。