用戶手冊:




  1. 登入程序

    請按照以下程序登入。

    您可以按此連結進入網站： https://www.rbcwealthmanagement.com/en-asia/

    如果您是香港分行的客戶，請選擇「Hong Kong account access」。

    如果您是新加坡分行的客戶，請選擇「Singapore account access」。

    1. 要進行登入，您需要:

      - 用戶名稱（已在「網上服務歡迎信件」中提供）。

      - 個人密碼（已在「網上服務密碼信件」中提供。您需要在首次登入時更改此密碼）。

      - 已登記接收網上服務認證短訊的電話號碼的手機。

    2. 在以下畫面，輸入用戶名稱及個人密碼。

      接下來，您會看到以下的畫面。一個短訊一次性密碼（OTP）會發送到您的手機。您可以輸入該短訊一次性密碼並按登入。

      當您首次以個人密碼登入，系統會提示您更改個人密碼:

      提示:

      密碼組成必須符合以下所列明的密碼政策:

      1. 必須包括至少8個字元的長度
      2. 必須包括以下:
        1. 一個大寫字母;
        2. 一個小寫字母;
        3. 一個數目字;
        4. 字符列表中的一個特殊字符 ( $@#( )!%* );
      3. 新密碼不能與之前的8個密碼相同。
      4. 容易被破解的密碼會被拒絕接受（例如 “abcde”、“1234”、“AaAaaAA”、“qwerty”）。當您的新密碼已被成功儲存，您將會看到以下的畫面。

    3. 首次登入時，你需要為您的秘密問題設定答案。請記下這些答案並妥善保管。如果你未來需要在網上重設密碼，這些問題將被用作提示。提交答案後，系統將引導您進入概覽頁面。

  2. 透過RBC Wealth 手機應用程式或網上版登入網上服務

    您可以利用不同的裝置登入您的網上服務（桌上電腦及Android或iOS系統的手機）。網上服務的頁面均為回應式設計，能為您的裝置提供最佳檢視效果。

    如果您是香港分行的客戶，請使用「RBC Wealth HKB」手機應用程式

    如果您是新加坡分行的客戶，請使用「RBC Wealth SGB」手機應用程式

    桌上電腦檢視 手機檢視

  3. 忘記密碼

    如果您忘記了您的密碼，你可以按登入頁面上的忘記密碼連結於網上重新設定密碼。

    您需要輸入您的用戶名稱並按下一步繼續。

    您需要提交您在首次登入時所設定秘密問題的答案。如果您並不記得您的秘密問題答案，請聯絡您的客戶關係經理以申領一個新密碼。

    在您提交您秘密問題的正確答案後，一個短訊一次性密碼（OTP）會發送到您的手機。您可以輸入該短訊一次性密碼並按登入。 /p>

    您就可以在密碼重新設定畫面設定您的新密碼。

    您的新密碼已被成功儲存，按提交以轉回到登入頁面。

  4. 設定

    您可以在用戶圖標之下，選擇顯示語言、更改密碼及帳戶與個人資料設定。

    您可以選擇帳戶與個人資料，進入一般設定、帳戶設定及投資組合設定。在一般設定中，您可以更改用戶名稱、設定預設顯示語言及預設貨幣等。您也可以在帳戶設定中設定個人化的帳戶名稱，或在投資組合設定中設定投資組合名稱。

    • 更改用戶名稱

      在帳戶與個人資料部分選擇更改用戶名稱，以設定您自選的用戶名稱。在設定自選用戶名稱後，登入時您仍可以利用銀行所定的預設6位數字用戶名稱或您的自選用戶名稱。

    • 更改密碼

      選擇更改密碼，然後在新的提示視窗中設定新密碼。密碼組成必須符合密碼政策。

  5. 概覽選單

    登入後，您會被轉往概覽頁面。

    您可以檢視您所有投資組合或個別投資組合中的財富。可按入個別投資組合以檢視詳情。

    您可以按入垂直選單以檢視其他頁面。

    於橫向選單上的文件圖標，顯示了未讀文件的數量。用戶圖標則方便進行個人化網上服務設定或更改密碼。

    概覽

    投資組合詳情頁面提供您個別投資組合的摘要。您可以透過圖表或列表檢視資產及負債的配置。

    您可以在投資組合拉下列表中，選擇及檢視不同的投資組合。

    您亦可以在拉下列表中，更改報告中的貨幣。

    按入持倉或下單選項，以檢視投資組合持倉及交易。

    持倉

    持倉選項顯示您每個投資組合的持倉詳情。您可以檢視數量、成本價格、市場價格、匯率、估價日期、市場價值、貨幣、未套現盈利/虧損%、以投資組合貨幣計算之價值及以投資組合貨幣計算之累計利息等。

    您可以按資產類別把投資組合持倉分類。

    您可以按入任何持倉項目以檢視所選持倉的下單詳情。

    在現金帳戶結單頁面，您可以按入 打開篩選視窗。您可以選擇不同時段、下單類別等，並按下篩選鍵以顯示所選現金帳戶的下單詳情。

    在非現金帳戶下單頁面，您也可以選擇不同時段並按下篩選鍵以顯示所選持倉的下單詳情。您可以在非現金帳戶中按所選持倉以顯示持倉詳情頁面。

    下單

    下單選項顯示您每個投資組合的變動。現金帳戶的交易並不包括在內。請檢查每個現金帳戶以獲得下單詳情。

    您可以透過輸入關鍵字、設定時段或設定數量範圍等去搜尋交易。您亦可以選擇以交易的驗證日期、交易日期或價值日期去搜尋。

    您可以在交易記錄結尾按 顯示操作選單通知文件以打開交易通知的PDF檔案。

    持倉詳情

    您可以在持倉詳情頁面檢視更多詳情，例如估價、成本價格/未套現盈利/虧損、資產資料等。

  6. 投資組合詳情選單

    在投資組合詳情頁面，您可以檢視您全部投資組合以及個別投資組合的持倉。

    您可以在投資組合拉下列表中，選擇及檢視不同的投資組合。

    您亦可以在拉下列表中，更改報告中的貨幣。

  7. 支付

    在側面選單中選擇「支付」會轉往支付指示記錄頁面，顯示了單一已執行支付及待處理指示。

  8. 文件

    在文件部分，您可以檢視投資組合中已執行的交易通知及客戶月結單。這些通知將在交易日結束（EOD）經驗證程序後產生。文件日期是指交易通知書的交易價值日期，以及客戶月結單的每月結束日期。您可以按入選定的文件項目或文件項目結尾的「...」圖標以下載PDF檔案。這些文件在網上可供查閱18個月。

    正式的交易通知及月結單，可根據指示進行郵寄或提供領取。

    所有未讀之文件會被標示為新。您亦可在頂部之文件圖標看到新文件的數量。

    您亦可以利用以下不同的篩選方法去搜尋及檢視文件。

  9. 其他

    在以下兩種情況，您或會見到以下「檢測到已被登入」的訊息，:

    • 若您上次的登入，在過去一小時內因為沒有活動而被自動登出
    • 若您目前已在其他的裝置登入了

    按繼續即可繼續使用

  10. 登出

    您可按用戶圖標下的 進行登出。如果在15分鐘內沒有任何活動，您會被自動登出。當您嘗試在多個裝置登入時，在您的新登入成功後，上一次登入的裝置也會被自動登出。